２０２０年に顕著なパフォーマンスを遂げたETFのひとつ

にARKKがあります。

言わずもがな、このファンドは２０２０年、とくにコロナ以降

顕著なパフォーマンスを残してきました。

 

ARKKとは

アーク・インベストメント・マネジメント・ＬＬＣ

はアメリカの調査会社でいくつかのETFを発売しています。

ARK社の特徴は「破壊的イノベーション」をテーマとした

投資を行っていることです。

日本でも日興アセットマネジメントがARK社に出資し

戦略的パートナーとして助言をもらい

「グローバル・フィンテック株式ファンド」や

「グローバル・プロスペクティブ・ファンド」、

「デジタル・トランスフォーメーション株式ファンド」など

を販売しています。

「ARKK」は、破壊的イノベーションという投資テーマに

関連する企業の国内および外国株式証券に投資することにより、

長期的な資本の拡大を目指してたETFです。

過去の成績はかなり高いです。（６月末時点、３年以降は年換算

ARKK ３ヶ月 １年 ３年 ５年 創業以来

パフォーマンス 61.42% 42.33% 37.32% 29.11% 26.7

経費率

経費率は0.75%

アクティブ型としてはそれなりの経費率です。

8月21日時点投資先トップ10は

投資比率 　会社名
10.02％ 　TESLA INC

7.70％ 　INVITAE CORP

6.71％ 　SQUARE INC-A

5.39％ 　CRISPR THERAPEUTICS AG

4.55％ 　ROKU INC

3.59％ 　PROTO LABS INC

3.44％ 　2U INC

3.34％ 　イルミナ株式会社

3.17％ 　ZILLOW GROUP INC-C

3.00％ 　EDITAS MEDICINE INC

ARKのETF投資スタンスは

ARKは「破壊的イノベーション」をテーマとした

投資をおこなっています。具体的には

以下のテーマにそって投資をおこなって

います。

• 劇的に生産性の向上をもたらすこと
• 急激なコスト低下をもたらすこと
• 他のイノベーションを創出するプラットフォームであること

これが、ARK社の投資スタンスの柱になっています。

ARKのETFの最近の動向と今後の見通しは

これだけ好調さを維持してきたARKのイノベーションETFですが

先週になっていままでみたことのないアウトフローに

見舞われています。

今年これだけの流入が続いていたARKのETFですが

このタイミングでの流出は、一般的に一般的には

利食い売りとの見方が大勢です。

この州で１３７Mio億ドルの流出があり、価格は

今週の火曜日に４．２％下落しています。

ただ翌日には２．４％戻しているので、

それほど大きな影響を及ぼしていないようです。

ただ、火曜日のデータは、私たちの疑念を確認するようであり、

ARKKホルダーのための2021年への警鐘となる

可能性がありあます。

実際、ARKの資金流入は非常に大きく、12月には

ブラックロックよりも多くの資金を取り込む

可能性があると指摘されています。

まとめ

ARKKのファンドは「破壊的イノベーション」をテーマにした

ファンドですが、２２０年の流入額をみれば、どれだけ期待

が高いのかがわかります。

ただネックなのは、日本でARK社のETFを買うのは敷居が

高い部分があるところです。

そこでもう一つ考えられるのがARK社に出資し戦略的

パートナーとなっている日興アセットマネジメントの運用している

ARK社助言対象となっている投資信託を買う方法です。

それが、「グローバル・プロスペクティブ・ファンド」ですが

これは、テスラの高騰もあり成績も高いことから

好調なようです。

このように、日本で直悦ARKKのファンドを買うのは

限定いますが。ARK社の助言をうけている国内ファンド

を買うことは可能なようです。

２０２１年もコロナ渦に左右される展開が続く可能性

が高く、投資先としては、テクノロジーとコストカットと

プラットホームを構築している、すなわちARKがテーマ

にそった企業と、そうでない企業との間での2極化が

すすんでいく可能性が高いようです。